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四季度低估值板块或继续走强

时间:2019/10/21 19:18:42  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  浙商基金智能权益投资部总经理助理贾腾认为,近期中美关系有所缓和,叠加人民币前期已完成贬值,外部压力有所释放。内部而言,适时适度实施逆周期调节升级为加大逆周期调节力度,预计财政和货币政策都更加积极,经济底部逐步显现。投资者对四季度经济回稳的预期加强,风险偏好提升。  “在此背景...
     浙商基金智能权益投资部总经理助理贾腾认为,近期中美关系有所缓和,叠加人民币前期已完成贬值,外部压力有所释放。内部而言,适时适度实施逆周期调节升级为加大逆周期调节力度,预计财政和货币政策都更加积极,经济底部逐步显现。投资者对四季度经济回稳的预期加强,风险偏好提升。

  “在此背景下,银行股反弹属正常情况。”他表示,科技、消费等热门板块近段时间以来受到市场追捧,估值水平明显提升,根据估值回归理论,不排除市场风格开始部分转向银行等估值相对较低的板块。此外,行业基本面与市场预期也是主导本轮银行股大涨的重要原因。“银行业三季度报告披露在即,市场预计上市银行企业将继续保持稳中向好的发展态势。”

  在西部利得基金经理刘荟看来,信贷增速提升叠加估值修复使得近期银行板块涨幅较大。

  “近期公布的9月社融数据明显好于预期,虽然有统计口径调整的原因,但新增信贷单月同比增长23%,增速也属于年内较高水平。此外,从部分银行已经公布的三季度业绩看,仍然保持10%左右的稳健增长,与6倍左右的PE相比,估值优势明显。”

  另外一家大型公募基金经理表示,临近年底,机构投资者有落袋为安的需求,因此四季度A股大概率会出现风格切换,银行、保险等低估值板块会迎来一波“吃饭行情”,持续时间大概在两三个月左右。他坦言,今年以来大消费和科技板块涨幅不小,而银行等板块具有低估值、高股息率的特点,此前机构持仓比重也不高,因此受到青睐。

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