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2020年看好消费和产业升级 关注三主线六主题

时间:2019/11/4 20:28:50  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  考虑“增速下行、新老分化”的宏观特征、物价与政策可能节奏,我们预计市场从当前至 2020 年可能先后经历消化高物价与迎来政策发力的由弱到强的阶段,把握节奏及结构较为重要, 以“新”携“老”,以新为主、阶段性看老经济, 我们建议投资者围绕消费升级和产业升级布局, 关注三条主线,...
     考虑“增速下行、新老分化”的宏观特征、物价与政策可能节奏,我们预计市场从当前至 2020 年可能先后经历消化高物价与迎来政策发力的由弱到强的阶段,把握节奏及结构较为重要, 以“新”携“老”,以新为主、阶段性看老经济, 我们建议投资者围绕消费升级和产业升级布局, 关注三条主线,六大主题。 具体分析如下。

  新、老分化继续,物价可能影响政策及市场节奏。

  考虑“增速下行、新老分化”的宏观特征、物价与政策可能节奏,我们预计市场从当前至2020年可能先后经历消化高物价与迎来政策发力的由弱到强的阶段,把握节奏及结构较为重要。


  “新老分化、新胜老”的趋势可能并未受外围环境变化的影响。尽管中国遭遇贸易摩擦挑战累计近两年,越来越多的迹象表明中国消费升级与产业升级的趋势未变,以大消费与服务为代表“新经济”跑赢与投资相关的“老经济”的框架并未动摇,在2020年仍可能继续深化。我们认为随着交通网络及移动互联网等继续渗透与升级,整体收入水平提升与结构改善,地域层面东中西、城与乡互动,不同年龄层次、教育背景、收入水平群体间互促,叠加5G应用及科技周期的深化,新经济仍可能异彩纷呈,是结构性机会的重点。

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